华夏动漫与世嘉订立购股协议

2016.11.11

华夏动漫与世嘉订立购股协议

华夏动漫形象有限公司(1566.HK)公布其全资附属公司China Theme Park Ltd. (「CTP」)于2016年10月31日与Sega Sammy Holdings Inc. (「世嘉」) (东京证券交易所上市，股份代号：6460.JP)订立购股协议，CTP已有条件同意向世嘉收购Sega Live Creation Inc. (「SLC」) 85.1%之已发行股份。收购完成后，集团将拥有已发行SLC股份之85.1%，而世嘉将拥有余下之14.9%。

华夏动漫主席、行政总裁兼执行董事庄向松先生表示：「集团一直积极扩充业务，寻求可满足未来发展需求的潜在商机。世嘉是享誉全球的日本娱乐游戏企业，此次我们顺利达成收购协议，有赖于世嘉对华夏动漫的信任，亦是对双方长期合作伙伴关系的高度认可。」

收购前，SLC为世嘉旗下全资附属公司，主要业务为规划、开发及经营娱乐设施，包括JOYPOLIS的运营。华夏动漫为第一个获许可的中国JOYPOLIS营运商，其运营的上海JOYPOLIS已于2016年2月6日全面开业，使集团截至 2016年3月31日止年度的乐园收入达到3,340万港元，对比2015年3月31日止年度撇除了合营公司的一次性加盟费收入后的乐园运营收入，增长达8.5倍；而乐园入场人次，2016年3月31日止年度录得214,660人次，较2015年度增长6.9倍。

通过收购SLC，集团可在全球更多城市扩大参与经营室内游乐园，包括日本东京及大阪、阿拉伯联合酋长国杜拜及中国青岛。是次收购有望大力拓宽集团之收入来源，进一步扩大业务版图，并增强集团之运营实力及行业影响力。凭借SLC的专业知识及资源，集团将能扩大主题游乐园经营业务的参与，并为该业务设立全面的策略规划。同时，由于世嘉仍持有SLC部分股权，双方之合作伙伴关系将进一步紧密。参照上海JOYPOLIS迄今获利的营业记录，集团对收购SLC的JOYPOLIS类型乐园业务的未来经营感到乐观，特别是经扩大集团于中国主题游乐园营运的未来扩展。

SLC将于收购完成前，把使用「Orbi」商标所进行的业务转让予世嘉。此外，买卖双方亦已达成不竞争承诺，除若干例外情况外，在若干时限内在多个地点，世嘉及其联属人士将不会开设或经营以SLC在东京海滨台场经营的东京JOYPOLIS业务为蓝本的设有景点及室内购物中心的其他互动游乐园。

收购完成后，SLC将更名为CA Sega Joypolis Limited。世嘉会长期持有CA Sega Joypolis Limited的股份，与华夏动漫共同建立双赢的伙伴关系，亦是一个更加紧密战略合作的安排。世嘉有65年的历史，东京JOYPOLIS今年是第20周年，世嘉在综合娱乐方面享誉国际，JOYPOLIS室内乐园亦是世界独一无二的大型综合室内游乐场，非常紧扣现在以亚洲特别是中国市场为中心的发展机遇。收购SLC将使集团有机会将超级IP及VR产业与世嘉 JOYPOLIS的品牌结合，更好地推向全球。VR游戏是近年市场焦点，其中一个非常好的例子就是现于东京JOYPOLIS乐园内的VR游戏Zero Latency，反应非常热烈，每个月的预约均于一个月前爆满。

庄向松先生总结：「收购SLC让华夏动漫真正迈出了走向世界的第一步。集团有信心，亦有实力，能够将室内主题乐园带向全球更多城市，但这只是起步，我们相信这项收购给集团的未来创造了无限的可能性，因为一直以来，中国许多地区均表示对JOYPOLIS项目感兴趣，而且也有许多基金向我们表示有兴趣投资JOYPOLIS项目。未来，集团将一方面全面拓展室内主题乐园业务，另一方面，我们亦会将超级IP及VR业务与世嘉 JOYPOLIS品牌进行结合并推向全球，不断深耕多媒体动漫市场，迅速并踏实地向动漫行业领军地位迈进。」